【EC全球领先的交易商】万亿扩产潮与赴美上市共振 存储芯片再度走强 融资客重金押注多股
7月首个交易日，扩产存储芯片概念延续强势，潮赴储芯蓝晓科技20cm封板，美上盈新发展、市共时空科技、振存资客重金领先股份、片再EC全球领先的交易商亚威股份等强势涨停，度走多股京仪装备、强融臻宝科技、押注普冉股份、扩产有研硅等涨逾10%，潮赴储芯北京君正、美上北方华创、市共EC Markets外汇代理雅克科技等多股跟涨。振存资客重金
SK海力士启动美国IPO
6月30日，片再美国证券交易委员会网站显示，存储三巨头之一的SK海力士已向SEC提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行（IPO）程序。公司拟发行美国存托股份（ADS），并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。
根据招股书，每份ADS对应一定比例的SK海力士普通股，发行规模、发行价格及ADS对应股份比例等尚未披露，全球领先外汇交易平台将根据韩国市场股价及市场情况确定。本次发行完成后，SK海力士将在维持韩国KOSPI上市的同时，实现赴美上市。
就在前一天，韩国政府联手三星、SK集团公布总计4755万亿韩元的企业国内投资计划，围绕半导体、物理AI、AI数据中心三类核心项目。其中，三星和SK海力士将与供应商投资800万亿韩元，在韩国西南部各建设两座新的芯片制造工厂
具体至企业，SK集团会长崔泰源宣布，公司将投资1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）扩大半导体供应。其中，在龙仁半导体产业群投资约600万亿韩元扩大DRAM产能，并在清州投资约100万亿韩元扩大NAND产能。原计划2045年完工的龙仁半导体产业群的建设将提前12年完成。
三星集团也公布总额高达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划，包括将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。
机构看好AI拉动存储超级周期
受益于AI基础设施建设提速，HBM 等高附加值产品供不应求，DRAM 与 NAND价格持续上涨，存储芯片赛道持续高景气。
摩根大通研报指出，AI带来的产业红利已开始向CPU、DRAM、HBM以及企业级SSD全面扩散，本轮存储超级周期将"更高、更长"，预计全球存储TAM将从2025年的2140亿美元飙升至2028年的1.68万亿美元，DRAM收入2028年有望达1.23万亿美元；CPU已成新一轮存储上涨核心催化剂。
在国金证券看来，AI短期、中期的需求都非常强劲，AI 算力硬件核心公司二三季度业绩环比有望加速，建议关注业绩有望超预期方向。此外，国内存储产业资本化进入新阶段，有望进一步加快存储扩产及技术升级，继续看好存储受益产业链。
国泰海通证券认为，存储板块有望从传统的周期峰值估值，逐步切换为具备长约支撑和现金流可见度的AI核心基础设施资产的确定性溢价，推动行业估值中枢上行。
融资客超10亿元押注多只概念股
东方财富概念板块显示，目前A股市场有逾120股涉及存储芯片概念，合计总市值超11万亿元，中芯国际、北方华创、兆易创新、华虹宏力、中微公司体量居前，澜起科技、佰维存储、长川科技、德明利等超20股市值均超千亿。
年初至今，存储芯片概念走势强劲，近九成个股录得股价上涨，翻倍牛股数已接近70只。近期上市的臻宝科技、大普微均暴涨超13倍，普冉股份、科翔股份、佰维存储、商络电子等8股年内涨幅均在300%以上。
近一周，仍有超八成概念股延续升势，除了臻宝科技，正帆科技大涨约75%居首，有研硅涨逾六成紧随其后，柏诚股份、精测电子、雅克科技、深科技、聚和材料等多股涨幅均在40%以上。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，近一周，多达44只存储芯片概念股获得超亿元融资净买入，其中，兆易创新获杠杆资金加仓20.79亿元，德明利获抢筹19.82亿元，佰维存储、澜起科技、北京君正、中芯国际、长电科技、江波龙融资净买额均在10亿元以上。
